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Por revisar
Abre Facturación › Contabilidad. La primera pestaña, Por revisar, lista los gastos que aún necesitan una categoría o un justificante.
Arriba, Contabilizado automáticamente muestra las ventas y los reembolsos del periodo. Van directamente al diario de ventas y nunca necesitan revisión.
Para cada pago saliente:
- Elige una categoría, por ejemplo Mercancías, Alquiler o Software y suscripciones. Cada categoría corresponde a un número de cuenta del plan contable francés.
- Adjunta el justificante: suéltalo sobre la fila o usa Subir justificantes para varios a la vez.
- Márcalo como revisado.
Los contadores muestran lo que está por revisar, qué justificantes están pendientes, lo que está listo para contabilizar y la parte ya revisada.
Elige el periodo con Este mes, Mes pasado, Últimos 3 meses, Desde enero, Año pasado o Personalizado, y filtra por entradas, salidas o ambas.
Las demás pestañas
| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| Diarios | Cada asiento contabilizado, por diario |
| Cierre mensual | Cierra cada mes en dos pasos, ver más abajo |
| Informes | Tus cifras del periodo |
| IVA | IVA repercutido e IVA a deducir |
| Exportar | Archivos para tu gestor, incluido el FEC francés |
| Ajustes | Cómo Contabilidad categoriza y contabiliza tu actividad |
Usa Añadir para registrar un asiento que no pasó por BaxPay, como un gasto en efectivo.
Cerrar un mes
Cuando termina un mes, Cierre mensual te guía:
- Revisar: categoriza cada pago y adjunta sus justificantes.
- Cerrar para revisión: bloquea los cambios mientras tu gestor revisa. Puedes reabrirlo; el motivo queda registrado para tu gestor.
- Bloquear: numera los asientos y congela el mes de forma definitiva. Bloquea primero los meses anteriores.
Modo de prueba
Contabilidad sigue el interruptor Modo de prueba del menú de perfil. Practica en modo de prueba sin tocar tu contabilidad real.
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